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传音控股:为新兴市场消费者提供智能终端和移动互联网服务
发布日期:2019-09-19 12:55   来源:未知   阅读:

  ——深圳传音控股股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网上投资者交流会精彩回放

  欢迎大家参加深圳传音控股股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市的网上路演推介会,在此,我谨代表公司董事会及全体员工,向参加此次网上路演的朋友们表示热烈欢迎,向关心和支持公司发展的广大投资者致以诚挚的谢意!

  传音控股秉承“为全球新兴市场国家提供当地消费者最喜爱的智能终端和移动互联网服务”的经营理念,经不懈努力,已成长为全球手机出货量排名第四、非洲手机销量排名第一的企业。传音控股响应国家“一带一路”倡议,积极拓展全球新兴市场,主要产品为TECNO、itel和Infinix三大品牌手机;公司积极实施多元化战略布局,创立了数码配件品牌Oraimo,家用电器品牌Syinix以及售后服务品牌Carlcare等;并自主研发了HiOS、itelOS和XOS等智能终端操作系统,围绕OS操作系统开发工具类软件。同时,公司与多家领先的互联网公司进行合作,积极开发和孵化移动互联网产品,拓展音乐、游戏、短视频、内容聚合及其他应用领域,打造新兴市场移动互联生态。公司秉承“全球化思维、本地化创新”理念,进行多维度本地化创新,打造综合竞争优势。

  根据公司战略,本次公开发行募集资金将用于传音智汇园手机制造基地项目、手机生产基地(重庆)项目、移动互联网系统平台建设项目、上海手机研发中心建设项目、深圳手机及家电研发中心建设项目、市场终端信息化建设项目和补充流动资金项目。通过对募投项目的逐步推进,可提高传音控股自主产能比例,有利于公司提升产品生产工艺水平及核心技术应用水平,并为提高公司的整体自动化生产水平和技术研发能力夯实基础,从而进一步增强公司产品力及市场快速响应能力,更好贯彻公司发展战略。

  在这里,我衷心地感谢上证路演中心和中国证券网为传音控股提供宝贵的网上路演平台。通过本次网上路演,我们希望广大投资者能够对传音控股有一个更加全面的了解,我们也将充分地听取广大投资者朋友的建议,加倍努力,创造更加优良的业绩,为投资者带来分享新兴市场增长红利的机会,回报广大投资者的信任、回馈社会!

  欢迎各位参加深圳传音控股股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市的网上路演推介会。在此,我谨代表本次发行的保荐机构和主承销商中信证券股份有限公司,对所有参与本次网上路演的嘉宾和投资者朋友们表示热烈的欢迎和衷心的感谢!

  传音控股自设立以来一直致力于为全球新兴市场用户提供优质的以手机为核心的多品牌智能终端,并基于自主研发的智能终端操作系统和流量入口,为用户提供移动互联网服务。根据IDC报告,2018年传音控股全球市场占有率达7.04%,在全球手机品牌厂商中排名第四,其中非洲市场占有率高达48.71%,排名第一。传音控股收入增长稳健、盈利能力突出、研发实力扎实,是一家有品牌影响力、有社会责任感的企业。

  我们相信,登陆资本市场后,传音控股定能继续不断取得优异成绩,积极回报社会与广大投资者。我们真诚希望通过本次网上路演交流,广大投资者能够充分认识到传音控股的优势和价值。

  最后,预祝传音控股本次网上路演取得圆满成功。再次感谢各位投资者对传音控股的关注。谢谢大家!

  此次深圳传音控股股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市的网上路演即将结束。今天与各位投资者和所有关心传音控股的朋友们相聚在此,真诚沟通,共同度过了一段愉快的时光。在此,我诚挚感谢各位投资者以及所有朋友们对传音控股的热心关注和热切期望。

  在短暂的三个小时时间里,我们和大家一起分享了传音控股多年的发展成果,并共同展望传音控股的美好发展前景。同时,投资者朋友们也与我们共同探讨了公司的战略规划、经营管理等方面的问题,为我们提出了很多非常有价值和借鉴意义的意见与建议,让我们深深地感到大家对传音控股的关心与厚爱。我们一定会充分考虑大家提出的问题和建议,并在进一步理解各位朋友们真知灼见的基础上,提升公司的经营管理水平和盈利能力,以回报广大投资者。

  虽然此次网上路演的时间十分有限,但传音控股与广大投资者的沟通渠道是永远畅通的,希望大家继续给予信赖和支持!未来,传音控股将以更高的标准要求自己,不断提升自身经营管理水平,提高企业的市场竞争力,实现企业可持续发展,使传音控股成为一家值得大家信赖,具有长期投资价值的上市公司!我们衷心地希望大家能加入传音控股的股东行列,一起收获成功的喜悦!

  最后,我再次代表公司对上证路演中心和中国证券网向我们提供这个和投资者交流互动的平台表示衷心的感谢!同时,还要感谢中信证券股份有限公司以及所有参与传音控股发行上市的中介机构所付出的辛勤工作。谢谢大家!

  竺兆江:报告期内,公司主要从事以手机为核心的智能终端的设计、研发、生产、销售和品牌运营,主要产品为TECNO、itel和Infinix三大品牌手机,销售区域主要集中在非洲、南亚、东南亚、中东和南美等全球新兴市场国家。基于在新兴市场积累的领先优势,公司围绕主营业务积极实施多元化战略布局,创立了数码配件品牌Oraimo,家用电器品牌Syinix以及售后服务品牌Carlcare等。公司自主研发HiOS、itelOS和XOS等智能终端操作系统,围绕OS操作系统开发应用商店、游戏平台、广告分发平台以及手机管家等工具类软件。同时公司与网易等多家国内领先的互联网公司,积极开发和孵化移动互联网产品,在音乐、游戏、短视频、内容聚合及其他应用领域进行出海战略合作。基于用户流量和数据资源开展的移动互联网业务是公司经营业绩增长的新动力。

  竺兆江:经过多年的积累,公司已在品牌影响力、用户规模、技术创新、销售网络、供应链管控、售后服务等领域具备突出的优势。2018年公司手机出货量1.24亿部,根据IDC统计全球市场占有率达7.04%,在全球手机品牌厂商中排名第四;非洲市场占有率高达48.71%,排名第一;印度市场占有率达6.72%,排名第四。根据《African Business》2019年6月发布的“最受非洲消费者喜爱的品牌”百强榜,公司下属三个手机品牌TECNO、itel及Infinix分别位列第5名、17名及26名;在百强榜中,仅有7个中国品牌入选,其中TECNO连续多年位居入选的中国品牌之首,itel位居入选的中国品牌第2名。2018年公司被Facebook和毕马威评为“中国出海领先品牌50强”之一。2019年,公司在Twitter和知名财经商业媒体FT中文网联合发布《2019 Twitter中国品牌出海影响力报告》中荣获“最具海外影响力品牌奖”,并被《中国企业家》杂志评为“2019年度最具成长性新兴企业”。2019年,公司入选由深圳市企业联合会、深圳市企业家协会发布的《2019深圳500强企业发展报告》,并位列第43位。凭借在非洲市场远高于其他手机厂商的市场占有率和广泛的品牌影响力,公司在业界被称为“非洲之王”。

  竺兆江:公司秉持“Think Globally,Act Locally”(全球化视野、本地化执行)的理念,将技术创新作为公司核心战略之一,深度洞察当地消费者需求,进行目标市场本土化产品规划和技术研发创新,将大众科技转化为本地化产品,推动目标市场的信息消费升级。公司的技术先进性主要围绕深肤色拍照技术领域、硬件新材料应用创新领域、大数据用户行为分析领域和OS系统及移动互联产品服务领域。

  公司在硬件研发的基础上坚持将大数据、云计算、互联网等软件技术与移动终端产品深度结合,持续提升产品性能及服务。公司自主研发包括黑人肤色摄像技术、夜间拍照捕捉技术和暗处人脸识别解锁功能等个性化应用技术;同时基于丰富的手机移动端数据,建立用户画像、云存储、用户活跃度模型等一系列数据分析和策略系统,在用户体验大数据、云计算基础上以深度学习预测用户行为为核心,为不同使用习惯的用户适配不同的资源分配策略。

  竺兆江:公司自成立以来始终坚持深耕以非洲、印度为代表的全球新兴市场,未来公司将基于非洲、印度等新兴市场的领先优势,以当地需求为导向,积极推进技术创新、产品创新和管理创新,持续向新兴市场推广和普及新一代信息技术。同时,公司将紧密围绕“一带一路”建设和中非合作国家战略,抓住当前发展机遇,不断拓展海外市场和业务,在致力于成为全球新兴市场消费者最喜爱的智能终端产品和移动互联服务提供商的同时,成为中国出海企业成功践行国家战略的杰出代表。

  问:请介绍公司选择非洲作为主要市场的原因,公司在非洲地区的渗透率情况、覆盖国家情况及重点开拓市场情况。

  竺兆江:非洲新兴市场空间广阔。庞大的人口规模、相对年轻的人口年龄结构以及高出全球平均水平的生育率将为行业长期提供大规模的潜在用户群体,随着当地经济水平的逐步提升和基础设施建设的逐渐完善,用户群体的需求不断增长。随着智能机的逐渐普及,新兴市场移动互联网业务将蓬勃发展。广阔的行业市场空间与发展前景使得行业竞争对已具备规模化优势的品牌厂商的影响较小。故而,公司最初选择非洲作为主要市场。目前,公司深耕非洲市场多年,拥有针对非洲用户群体深刻的洞察和理解,已在非洲形成了本地化技术研发、销售网络、品牌形象、售后服务等多方面的壁垒,拥有先发优势,非洲为公司目前最主要的市场。

  截至目前,公司业务已覆盖非洲50多个国家与地区,其中,公司的主要销售区域包含尼日利亚、肯尼亚、埃及、加纳、坦桑尼亚、摩洛哥、乌干达等,并在上述区域市场份额长期名列前茅。根据IDC统计数据,公司非洲市场占有率高达48.71%,排名第一。

  肖少春:(1)智能手机行业在国民经济发展中具有战略地位;(2)手机品牌运营厂商是推动产业链发展、产业结构升级的主要动力;(3)移动通信厂商是“一带一路”倡议的贯彻执行力量之一。

  肖永辉:(1)技术交流与合作;(2)技术培训和人才培养;(3)人才激励机制;(4)知识产权保护机制及保密制度。

  张祺:公司手机产品包括TECNO、itel和Infinix三大品牌,其中TECNO品牌是公司旗下的中高端品牌,定位于新兴市场正在兴起的中产阶层消费群体,产品类型涵盖智能机和功能机。Infinix品牌致力于成为新兴市场年轻人喜爱的时尚科技品牌,产品类型为智能机。

  张祺:根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引(2012年修订)》的规定,公司所处行业为计算机、通信和其他电子设备制造(代码:C39)。根据《国民经济行业分类》(GB/T4754-2011),公司所处细分行业为通信终端设备制造业(代码:C3922)。国家发展改革委所颁布的《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录(2016年版)》中明确新一代信息技术在内的5大领域8个行业作为新一轮发展规划的重点鼓励、扶持行业,其中列出的“1.1.2信息终端设备”中包括配备操作系统、支持多核技术、支持多点触控、支持应用商店及Web应用等多种模式、支持多传感器和增强现实等功能的智能手机。公司所处领域为新一代信息技术产业中的信息终端设备。

  张祺:行业主要特点:1.智能手机对新技术的应用不断增强;2.云计算、智能感知以及通信技术促进行业的跨越式发展;3.功能手机在外观结构、通信技术和操作系统上全面升级。

  张祺:根据IDC数据,2018年全球全品类手机市场占有率排名前五位的厂商除传音外有三星、苹果、华为、小米,前述主要企业在新兴市场也均处于市场领先地位,同时,HMD(诺基亚品牌运营商)在非洲及印度功能机市场也具备一定的占有率。

  张祺:公司的竞争优势有:品牌优势、研发优势、渠道优势、供应链管理优势、综合化售后服务优势、管理优势。公司的竞争劣势有:(1)融资渠道较为单一;(2)新市场营销渠道有待进一步优化;(3)高端人才有待进一步引进与培养;(4)营收规模有待进一步扩大;(5)新业务有待进一步拓展。

  竺兆江:公司选择的科创板上市标准为第(一)项标准:“预计市值不低于人民币10 亿元,最近两年净利润均为正且累计净利润不低于人民币5,000 万元,或者预计市值不低于人民币10 亿元,最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币1 亿元。”公司2017年、2018年两年净利润均为正,累计净利润超过13亿元,预计市值将超过10亿元人民币,符合上述标准。

  竺兆江:本次公开发行股票募集的资金扣除发行费用后,将投资于以下项目:1.传音智汇园手机制造基地项目;2.手机生产基地(重庆)项目;3.移动互联网系统平台建设项目;4.上海手机研发中心建设项目;5.深圳手机及家电研发中心建设项目;6.市场终端信息化建设项目;7.补充流动资金。

  周鹏:公司本次募集资金投资项目具备可行性,募集资金数额和投资项目与公司目前的生产经营规模、财务状况、技术水平和管理能力相适应。本次募集资金投资项目是在公司现有业务的基础上,结合公司业务发展需求和未来行业发展趋势,谨慎考虑和可行性研究后确定的。公司现有业务和经营情况是募集资金投资项目的基础,公司募集资金投资项目的实施有利于提高公司自主研发和生产能力,增强对市场销售渠道的掌控力,并实现在家电业务及移动互联网业务领域的布局,从而为公司带来长期和稳定的收益,增加新的利润增长点,产生更大的经济效益和社会效益,为公司可持续发展奠定坚实的基础。本次募集资金投资项目旨在夯实公司现有业务,直接关系到公司未来业务发展计划及目标的落实,是实现公司业务发展战略的有力保障。公司的发展规划和投资项目与现有业务具有十分紧密的一致性和延续性。

  杨宏:最主要的区别在于透明度和公开度,上市公司是公众公司,一切需要透明化和公开化,因为向社会公众募集资金,就必须承担向公众投资者进行信息披露的义务。对此,我们将严格按照中国证监会关于法定信息披露的规章来执行,并将临时发生的重大事项,通过指定媒体、网络等多种形式及时向投资者通报。66078王中王开奖结果2019-07-231尼特应急照明及疏散指示系统灯具详解